一、多城 2 年计划供地量缩减，一线城市宅地供应微增
2023 年，交易增添了新的信息发布环节 预供地 。根据诸葛数据研究中心不完全统计，截至目前，已有 33 个城市发布 2023 年国有建设用地规划。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，33 个重点城市的计划供地总量较去年减少 2%，其中，住宅用地供应缩减明显，商品住宅用地同比减少 2%，租赁住房用地同比减少 36%，则工矿仓储用地计划供应量较去年增加，升幅为 2%。分等级城市来看，一二线城市计划供地总量均较去年有所减少，三四线城市呈小幅上升态势。值得注意的是，一线城市商品住宅用地计划供应量较去年有所增多，二线及三四线城市有所缩减，且二线城市降幅明显，较去年减少 27%。
与此同时，北京、上海等核心城市宅地供应规模表现较为平稳，主要得益于市场去化稳健、房企布局意愿偏高等，促使地方在推地上保持相对稳定的力度。2023 年北京住宅用地计划供应 1060 公顷，较去年持平，上海住宅用地计划供应下限为 900 公顷，同比微增 2.62。此外，也有少数城市供地较为积极，如广州 2023 年住宅用地计划供应 901 公顷，较去年大幅增加 20%，这是广州住宅用地供应量连续第五年保持增长，充足的住宅用地供应量是广州实现 稳地价、稳房价、稳预期 的有力保障。珠海亦是如此，2023 年住宅用地计划供应 230 公顷，同比增加 18%。
二、 月土地供应量止升转降，二线城市推出楼面价同环比涨超 25%
据诸葛数据研究中心监测，全国主要地级市 2023 年 4 月供应土地 517 宗，供应规划建筑面积为 3179.53 万㎡，同比下降 42.32%，环比下降 26.69%；推出楼面均价为 4648 元 /㎡，同比上涨 11.04%，环比下跌 10.72%。4 月土地市场推地力度稍有下降，整体供应规模呈现下滑态势，而且今年多城调整为 少量多次 的供地模式，在供应批次分散以及全年计划供应量缩减的背景下，2023 年前 4 月土地市场供应规模处于历史较低水平，月均供应量仅约 3000 万㎡。预计随着市场逐渐复苏，5、6 月份土地市场供应量有望迎来稳步上升态势。
从地块性质来看，4 月各类用地供应规模均较上月下降，其中综合用地降幅居首，为 39.26%；仅商办用地推出楼面价同环比双双现涨。分各能级城市来看，2023 年 4 月，各等级城市供地量环比全线下滑，且一线城市降幅居首。其中，在北京、上海、深圳 3 城供地量一齐缩减的影响下，本月一线城市整体供应量下滑显著；二线、三四线城市供应规划建筑面积环比降幅均低于 30%。推出楼面价方面，一线城市推出楼面价环比止涨转跌，二线、三四线城市双双呈现上涨态势，且二线城市推出楼面价同环比涨幅均超 25%。
三、4 月土地成交量降价升，一线城市土地收金翻番
据诸葛数据研究中心监测，2023 年 4 月全国主要地级市土地成交 293 宗，成交规划建筑面积为 2136.23 万㎡，同比下降 48.63%，环比下降 25.44%；成交楼面价为 8084 元 / 平方米，同比上涨 24.56%，环比上涨 53.45%；土地出让金为 1726.88 亿元，同比下跌 36.01%，环比上涨 14.21%。在本月供应端转向收紧的影响下，土地市场成交规模也呈现下滑态势，与此同时，房企于热点城市的拿地热情不减，带动土地收金较上月有所上涨。预计随着土地供地端持续放量加之市场信心进一步提升，土地成交规模或将迎来稳步上升局面。
从地块性质来看，4 月商办用地成交规模较上月上升，住宅用地收金走高。数据显示，4 月住宅用地成交规划建筑面积为 968.75 万㎡，环比下跌 28.48%；土地出让金为 1206.08 亿元，环比上涨 32.22%。综合用地（含住宅）成交规划建筑面积为 528.17 万㎡，环比下跌 45.34%；土地出让金为 390.15 亿元，环比下跌 15.5%。商办用地成交规划建筑面积为 639.31 万㎡，环比上涨 17.43%；土地出让金为 130.65 亿元，环比下跌 5.41%。另外，各类用地 4 月成交规模及土地收金均不及去年同期，其中综合用地跌幅最为显著，同比下降超 50%。
分等级城市来看，4 月一线城市成交规模同环比继续呈现上升态势，二线、三四线城市同环比双双下降。其中，4 月一线 宗，成交规划建筑面积 342.21 万㎡，同比上涨 139.46%，环比上涨 113.78%；成交楼面价为 23907 元 /㎡，同比上涨 49.02%，环比上涨 85.82%；土地出让金 818.14 亿元，同比上涨 256.83%，环比上涨 297.25%。在广州、上海首轮土拍高调收官的带动下，4 月一线城市土地成交规模及收金同环比齐翻倍，释放出较为强烈的升温信号。
4 月二线 宗，成交规划建筑面积 891.7 万㎡，同比下跌 55.98%，环比下跌 29.73%；成交楼面价为 7857 元 /㎡，同比下跌 15.3%，环比上涨 10.57%；土地出让金 700.61 亿元，同比下跌 62.72%，环比下跌 22.31%。在杭州、合肥等优质地块频频涌现之下，拉高了 4 月二线城市的整体成交楼面价水平。
4 月三四线 宗，土地成交规划建筑面积为 902.31 万㎡，同比下跌 54.65%，环比下跌 37.17%；成交楼面价为 2307 元 /㎡，同比下跌 22.27%，环比下跌 17.49%；土地出让金 208.14 亿元，同比下跌 64.75%，环比下跌 48.52%。4 月三四线城市土地市场成交表现稍显逊色，成交量价双双走低。
四、土地市场热意渐增，溢价率 四连升 ，流拍率 三连降
2023 年 4 月全国主要地级市溢价率为 7.95%，环比上升 1.04 个百分点，同比上升 2.43 个百分点。自去年 5 月起，土地溢价率高位回落，去年 9 月进入低位水平。进入 2023 年，土地市场热意渐增，截至本月，溢价率实现 四连升 ，一方面，楼市交易端稳步恢复，房企补仓情绪增加；另一方面，金融政策持续支持房企融资，资金流稍有改善，房企拿地机会随之增加。流拍率方面，本月流拍率为 12.28%，较上月下降 0.87 个百分点，截至本月，流拍率实现 三连降 。
分等级城市来看，溢价率方面，各等级城市溢价率均超 7%，其中，一线城市溢价率较上月增加 4.15 个百分点，但仍明显低于去年同期溢价水平；二线城市溢价率较上月微降，高于去年同期 2.09 个百分点；三四线城市溢价率同环比双双上升，且同比上升超 4.5 个百分点。
流拍率方面，一线城市继续保持高效的出让姿态，仍无流拍地块；二线城市流拍率虽较上月上升 1.22 个百分点，但整体仍处于相对较低水平，低于去年同期 6.61 个百分点；三四线城市流拍率仍居高位，环比下降 0.92 个百分点，较去年同期上升 2.28 个百分点。
五、上海、广州等热点城市土地成交热度居高，收金可观
2023 年 4 月城市土地出让金 top10 榜单中，省会城市占比过半。其中，上海以 534 亿元大幅领先，位居土地出让金首位，4 月 21 日上海首轮土拍以 7.33% 的溢价率高调收官，19 宗地块全部出让成功，其中溢价成交地块占比近 8 成，且此轮溢价率创 2021 年以来 8 个批次集中土拍溢价率新高，参拍企业数更是达近 6 年新高，上海首轮土拍热意斐然。广州收金表现也不俗，4 月凭借 264 亿元位居土地出让金第二，4 月 20 日广州 2023 年首轮土拍落下帷幕，触顶率超 50%，本月平均溢价率高达 11.73%。杭州位居第三，4 月土地出让金为 175 亿元。此外，合肥热度更是高企，4 月平均溢价率达 12.15%，其二批次土拍呈现明显的回暖态势，超 60 家房企竞价，15 宗成交地块中有 10 宗进入竞品质阶段。整体来看，上海、广州、杭州等热点城市土地市场正在快速升温，销售去化稳健的一二线城市成为房企争相布局的重点区域。
从地块成交总价排行榜单来看，广州、上海、杭州 3 城地块包揽前 10，且上海地块占据主要份额，共上榜 7 宗。从溢价情况来看，仅有 1 宗底价成交，其余 9 宗溢价成交。其中，华润置地联合广州长隆集团拿下番禺区汉溪大道 2 宗相连地块，共计掷资 166.89 亿元。而且在广州幸运夺地的华润置地，在同日的上海土拍市场也有斩获，以 30.15 亿元竞得上海青浦区西虹桥小涞港西侧 52-20 地块，位居成交总价第八，溢价率为 8.95%。中国铁建联合万科以 75.49 亿元竞得上海闵行区梅陇社区 mhp0-0306 单元 5-3、6-3、5-5、6-5 地块，溢价率为 8.98%。另外，杭州仅上榜 1 宗的江南单元 bj0107-r21-13 地块，最终摇号花落碧桂园，成交总价为 28.25 亿元，溢价率为 11.88%。
六、地方城投类身影渐退，华润置地重回拿地金额首位
从房企权益拿地金额 top15 榜单来看，华润置地时隔 1 月重回榜首，4 月总权益拿地金额为 209.5 亿元，该笔土地投资资金注入了广州 4 宗、上海及长沙各 1 宗地块中，可见，华润置地对于一线及热点二线城市的布局意愿颇高。长隆集团紧随其后，4 月权益拿地金额为 181.35 亿元。万科以 75.57 亿元位居权益拿地金额第三。不难发现，4 月热点城市密集拍地，优质地块频频涌现，品牌头部房企的出手更显阔绰，多数房企溢价水平超 8% 以上，预计接下来，品牌头部房企的拿地活跃度仍将较高，民营房企稳步回归，地方城投类企业的身影将逐渐消退。
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