年报]保税科技(600794)：张家港保税科技（集团）股份有限公司2022年年度报告 -凯发k8国际官网

　　张家港保税科技（集团）股份有限公司

　　一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、 公司全体董事出席董事会会议。

　　三、 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人张惠忠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计43,205,477.65元。上述利润分配预案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

　　八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

　　九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

　　在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

　　张家港保税区金港资产经营有限公司，公司控股股东

　　共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙），公司大股东

　　张家港保税科技(集团)股份有限公司

　　张家港保税区长江国际港务有限公司，公司控股子公司

　　张家港保税区外商投资服务有限公司，公司控股子公司

　　张家港扬子江保税贸易有限公司，公司全资子公司

　　上海保港股权投资基金有限公司，公司全资子公司

　　张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司，公司控股子公司

　　张家港保税区华泰化工仓储有限公司，公司控股子公司

　　上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司，公司全资子公司

　　张家港保税科技集团电子商务有限公司，公司控股子公司

　　张保同辉融资租赁(天津)有限公司，公司全资子公司

　　张家港保税港区港务有限公司，公司参股公司

　　张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司，公司合营企业

　　位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装 卸、管道运输的储罐区。

　　1997年3月公司住所为中国云南省下关北郊；2000年4月公司住 所变更为云南省昆明市春城路62号证券（基）大厦4楼；2009年 7月公司住所变更为张家港保税区北京路保税科技大厦；2015年 5月公司住所变更为张家港保税区石化交易大厦27-28层。

　　张家港保税区石化交易大厦27-28层

　　公司披露年度报告的媒体名称及网址

　　天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

　　扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）

　　扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）

　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

　　报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长62.17%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长157.52%，主要是因为：1、传统物流方面：子公司长江国际主要仓储品种的下游工厂对原材料需求放缓，与此同时，长江国际积极拓展仓储货源及其他仓储品种，根据市场情况优化业务结构，上述因素使得长江国际储罐利用率有所提升，本期仓储收入较去年同期增幅较大；2、智慧物流方面：公司抓住智慧物流业务在行业内的领先优势，继续拓展智慧物流电商平台交割品种、区域，优化智慧物流电商平台功能，使得智慧物流业务收入持续提升。

　　基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于属于上市公司股东的净利润同比增长；扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增长，主要是由于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。

　　八、 境内外会计准则下会计数据差异

　　(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

　　(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

　　(三) 境内外会计准则差异的说明：

　　九、 2022年分季度主要财务数据

　　计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外

　　除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益

　　除上述各项之外的其他营业外收 入和支出

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　十一、 采用公允价值计量的项目

　　交易性金融资产- 权益工具投资

　　2022年度，公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期内，面对诸多挑战和困难，公司紧扣“创新转型加速年”工作主题，围绕“传统物流”和“智慧物流”两轮驱动，全力挖掘新品种、拓展新功能、调整业务链、延伸供应链，完成了年初确定的经营目标任务。

　　报告期内，公司实现利润总额21,917.20万元，较上年同期增长36.76%；实现归属于上市公司股东的净利润16,338.80万元，较上年同期增长62.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,968.12万元,较上年同期增长157.52%。

　　(一)长江国际瞄准多元化经营，大力开拓市场份额

　　报告期内，长江国际主要仓储品种的下游工厂对原材料需求放缓，与此同时，长江国际积极拓展仓储货源及其他仓储品种，并根据市场情况优化业务结构，上述因素使得长江国际储罐利用率有所提升，本期仓储收入较去年同期增幅较大。2022 年度，长江国际码头累计靠泊船舶 473艘次，码头吞吐量达到 372.10 万吨，接卸货物总量 339.60 万吨，储罐的入库货物总量达323.20万吨。长江国际全年实现营收39,627.38万元，实现净利润18,442.07万元。

　　(二)外服公司积极引进新品种，实现提质增效

　　报告期内，外服公司根据市场情况增加长租库面积，积极推进综合物流项目，成功拓展了铁合金、聚酯切片、硅铁等6个新品种。2022年度，外服公司完成出入库总量89万吨，全年实现营业收入4,295.97万元，实现净利润1,717.15万元。

　　报告期内，电子商务公司抓住在行业内的领先优势，继续拓展区域、拓展品种、拓展功能：与南储集团和河北物流签署合作协议，打破了合作仓储单位局限在集团内部的格局，为实现多地、多品种上线业务奠定了基础；外服公司物联智慧云仓系统成功上线并与清算通完成对接；加强与上海清算所的深度合作，根据客户需求推出了“数融仓”服务。截至目前，电子商务公司合作银行15家，共4类大宗商品15个线上交割品种，覆盖了化工、纺织、黑色、有色等行业。

　　2022年度，电子商务公司全年实现营业收入3,345.67万元，实现净利润1,478.48万元。

　　三、因势而为多措并举，提高经济收益

　　(一)保税贸易深度挖掘黑色供应链业务潜力，探索新经济增长点

　　报告期内，保税贸易在品种、库区、钢厂等方面实现了质与量的双突破，累计开展黑色供应链业务 223 万吨。尝试开展电池片等其他业务，释放闲置资金价值，取得了可观的经济收益。

　　2022年度，保税贸易全年实现净利润1,830.41万元。

　　(二)上海保港基金危中寻机，有效分散投资风险

　　报告期内，上海保港基金面对波动剧烈的资本市场，沉着研判市场风险，建立科学的投资组合，在市场整体下行的情况下实现净利润738.26万元。

　　按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。

　　2020 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部印发的《关于进一步降低物流成本的实施意见》明确指出，要加快发展智慧物流，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快物流基础设施数字化升级，推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2022年4月10日，******中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称“《统一大市场意见》”），从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。《统一大市场意见》指出要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

　　1、公司所从事的主要业务情况说明

　　公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为客户提供智慧物流服务和供应链金融凯发app官方网站的解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。

　　公司主要仓储品种乙二醇（meg）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、pet、合成纤维等多种化工产品的生产。长期以来，我国乙二醇需求量远大于产量，以至于依赖进口来填补需求空缺。公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在35%以上。近年来随着国内石化大炼化产业的发展，国内优质乙二醇产能逐步取代进口产能，进口依存度有所下降。

　　（1）码头仓储服务：通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、交割业务、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道运输配套服务；通过外服公司为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

　　（2）智慧物流服务：通过电子商务公司和上海清算所合作推出的清算通业务为客户提供交割服务，并按照客户需求推出“数融仓”服务；通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线）供应链金融服务及其他业务：通过电子商务公司清算通业务为客户提供大宗商品供应链融资服务；通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理业务；通过上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，同时利用自有资金适量参与证券投资等。

　　公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。

　　公司控股子公司长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一。近年来公司大力实施“两轮驱动”战略，传统物流与智慧物流齐头并进，共融发展。

　　子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐；长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米，现已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势，乙二醇和二甘醇进口量常年位居全国第一。另外子公司外服公司拥有16.55万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为pta和棉花等，是全国最大的pta期货交割库。

　　公司所在的经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖江浙沪等经济发达地区。依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，可开展保税仓储业务。

　　长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托公司的库容规模和客户集群优势，以货权管控为基础，自主开发了集自主查询、网上下单、费用结算、货权交割、自助提货等功能于一体的长江国际网上仓储智慧物流服务平台，该平台解决了传统线下纸质仓单交割的痛点，实现了安全便捷可溯源防伪的线上货权交割，增强了客户粘性。目前平台线月获得国家知识产权局授权的发明专利。

　　在智慧物流业务具备领先优势的基础上，电子商务公司与上海清算所合作推出了清算通业务，实现了大宗商品现货交割时货物和资金的同步、快速交付的功能。随着与上海清算所合作的加深，“清算通”目前上线个线上交割品种，覆盖了化工、纺织、黑色、有色等行业，并根据客户需求推出了“数融仓”服务，为中小微企业提供高效率、低成本的全流程在线融资服务。目前电子商务公司取得了一项国家知识产权局授权的发明专利。

　　子公司长江国际是大连商品交易所001号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所指定pta和棉花期货交割库。上述期货交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。

　　报告期内，公司实现营业总收入134,134.73万元，较去年同期下降28.32%；实现利润总额21,917.20万元，较上年同期增长36.76%；实现归属于上市公司股东的净利润16,338.80万元，较上年同期增长62.17%。

　　1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　1,341,347,273.46

　　1,871,186,529.60

　　1,006,197,149.69

　　1,645,205,239.39

　　-212,202,228.05

　　-245,501,668.86

　　财务费用变动原因说明：主要是保税贸易利息支出增加所致。

　　研发费用变动原因说明：主要是长江国际研发项目增加及研发用设备材料投入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为保税贸易、上海保港基金、张家港基金公司开展资金管理业务致“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加172,257,558.39元。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为保税贸易及张保同辉（天津）“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加1,215,546,042.75元、1,063,178,328.89元，导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加152,367,713.86元。

　　本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

　　上年同 期占总 成本比 例(%)

　　本期金额 较上年同 期变动比 例(%)

　　业绩增长，计提 工效挂钩绩效奖 金增加

　　1,476,015,153.75

　　保税贸易拓展黑 色金属等代理业 务支付第三方服 务费增加

　　(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

　　(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

　　(7). 主要销售客户及主要供应商情况

　　前五名客户销售额41,081.70万元，占年度销售总额30.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

　　报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

　　前五名供应商采购额3,638.48万元，占年度采购总额33.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

　　研发人员数量占公司总人数的比例（%）

　　本期期末数 占总资产的 比例（%）

　　上期期末数 占总资产的 比例（%）

　　本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）

　　主要是保税贸易收客户银行承兑汇票增加所 致。

　　主要是长江国际应收客户仓储费增加所致。

　　主要是保税贸易收到的客户银行承兑汇票， 根据信用风险的大小将其中信用等级较高的 银行承兑汇票计入应收款项融资。

　　主要是保税贸易黑色金属代理业务应收客户 货款增加所致。

　　主要是张保同辉（天津）一年内到期的长期 融资租赁款增加所致。

　　主要是保税贸易进项税留抵金额减少及张保 同辉（天津）短期融资租赁款减少所致。

　　主要是张保同辉（天津）应收客户融资租赁 款增加所致。

　　主要是上海保港基金、张家港基金公司项目 投资款增加所致。

　　主要是外服公司将仓库对外出租所致。

　　主要是本期长江国际在建工程完工转入固定 资产所致。

　　主要是计提扬州石化、华泰化工、张家港保 税物流园区长诚国际物流有限公司商誉减值 所致。

　　主要是可抵扣暂时性差异增加所致。

　　主要是长江国际工预付软件款增加所致

　　主要是保税贸易本期流动资金借款增加所 致。

　　主要是保税贸易本期转回套期工具浮亏所 致。

　　主要是保税贸易开具银行承兑汇票支付货款 所致。

　　主要是公司及各子公司年度业绩增长对应计 提的工效挂钩绩效奖金增加所致。

　　主要是长江国际期末应缴的企业所得税增加 所致。

　　主要是保税贸易代理业务应付货款增加所 致。

　　主要是公司债将于2023年6月到期,将其从 应付债券转入一年内到期的非流动负债所 致。

　　主要是应纳税暂时性差异增加所致。

　　其中：境外资产4.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。

　　(2) 境外资产占比较高的相关说明

　　3. 截至报告期末主要资产受限情况

　　石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、pta等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。

　　石化产业和物流产业实现资源整合，是未来石化物流业的发展趋势，其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施，从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合利用率。

　　化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连，化工产品的进口量直接影响着国内石化物流业的发展。公司主要仓储品种乙二醇（meg）较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。

　　（1）报告期内，公司召开了第九届董事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案》。

　　公司和外服公司按照持股比例向长江国际进行同比例增资，其中：（1）公司以货币资金53,235.69万元向长江国际增资；（2）外服公司以经评估后的

　　两宗仓储用地使用权作价5,432.54万元向长江国际增资，增资金额合计58,668.23万元。增资完成后，长江国际的注册资本由59,412.52万元增

　　加至118,080.75万元。详见公司于2022年3月22日披露的公司公告。

　　（2）报告期内，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于凯发app官方网站控股子公司投资设立贸易公司的议案》，保税贸易在舟山港综合保

　　税区投资设立了全资子公司浙江张保扬子贸易有限公司，注册资本为人民币5,000万元，2022年10月完成工商登记。

　　（3）报告期内，公司召开了第九届董事会第十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于凯发app官方网站拟参与投资设立并购基金暨关联交

　　易的议案》，公司与关联方胜帮凯米、上海胜帮私募基金管理有限公司共同投资设立产业并购基金--保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业

　　（有限合伙），并购基金规模为200,000万元，公司作为有限合伙人认缴98,000万元（占比49%）。详见公司于2022年12月17日披露的公司公告。

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